1547 年、ロンドンにトムという貧しい少年がいた。トムは、父の言いつけで毎日町へ行き、物乞いをして施しの金を家に持ち帰った。手ぶらで帰ればひどい仕打ちを受けた。一方、時の王ヘンリー8 世の息子エドワードの暮らしはトムとはかけ離れたものだった。欲しいものは何でも手に入った。まったく違う世界に住む2 人だったが、容姿は見分けがつかないほどよく似ていた。ある日ふとしたことから互いの生活が入れ替わってしまう。物乞いとして生きる王子と、王子として生きる物乞いの少年。2 人の運命はどうなってしまうのか。