スコットランドのシルバーフィン湖畔の城に、悪い男が息子と住んでいる。ジェームズ・ボンドと新しい友人のレッド・ケリーはその城へ向かう。行方不明になったレッドのいとこ、アルフィーを探すためだ。しかし、彼らは城で何を見つけるのか？アルフィーは見つかるのか、それとも手遅れなのか？