ダレン・シャンシリーズ第2弾。ダレンは自分を半吸血鬼にしたクレプスリー氏との旅の後、シルク・ドゥ・フリークという見世物小屋に戻る。人間の血を飲みたいという欲求と戦いながら、彼は自分の運命と向き合っていく。ダークでグロテスクな世界観の中で、少年の成長と葛藤が描かれる。