足の速さを競い合っていた少年ジェスは、転校してきたレズリーに負け、悔しい思いをする。しかし二人は意外にも仲良くなり、レズリーの家の裏にある森をテラビシアと名付け、空想の世界で冒険を繰り広げる。ある日、レズリーが一人でテラビシアに行ったまま戻らず、ジェスは想像だにできない悲劇に見舞われる。家族の愛とレズリーからもらった勇気で、ジェスは悲しみと向き合う。