1673 年のある冬の日、若いジョン・リッドはエクスムアの荒涼として人気のない丘陵を越えて家に帰る途中だ。ドーン峡谷を通らねばならない―ドーンというのは、誰でも知っている強盗・人殺しの一家の名前で、そこは危険な場所だ。エクスムアの住人はみな、ドーンを恐れて暮らしていた。帰宅したジョンを待っていたのは悲しい知らせだった。彼は自分がドーン一家を憎しんで当然であると考えるようになる。月日が経ち、彼は愛くるしい笑顔と大きな黒い瞳のローナ・ドーンと出会う。やがて、彼は深く望みのない恋に落ちてしまう…。