毎年、プロテクトレイトの人々は、森に住む魔女への生け贄として赤ん坊を置き去りにします。そうすることで、魔女が町を恐怖に陥れるのを防げることを願ってのことです。しかし、森の魔女ザンは優しい人でした。彼女は賢い沼の怪物と、とても小さなドラゴンと一緒に暮らしています。ザンは赤ん坊を救い出し、森の反対側にある温かい家庭に届けるのです。旅の途中、ザンは赤ん坊に星明かりを与えて養います。