西暦650 年のイギリス。国王が死に、後継ぎとなる息子がいなかったために、いたるところで戦いが繰り広げられた。新たな国王が現れ戦いが終わる時、不思議で神秘的な、アーサー王の物語が始まるのだ。そのためにはまず、年老いた魔術師のマーリンは次の国王を見つけ出さなければならない。